在A(yíng)PEC會(huì )議和“一帶一路”規劃的雙重推動(dòng)下，亞太區域基礎設施投資將迎來(lái)新一輪增長(cháng)，工程機械企業(yè)隨之迎來(lái)拓展海外市場(chǎng)的重大戰略機遇期。A股市場(chǎng)上，“中國制造”的出海也令工程機械股成為市場(chǎng)亮點(diǎn)之一，近百億資金蜂擁做多。

中國制造“出海”

11月5日，APEC會(huì )議將把“加強全方位基礎設施與互聯(lián)互通建設”做為三大重點(diǎn)議題之一。促進(jìn)基礎設施投融資合作成為最大的亮點(diǎn)，我國將出資推APEC區域基建。

11月8日，在北京舉行的加強互聯(lián)互通伙伴關(guān)系對話(huà)會(huì )，習近平將出席并主持會(huì )議，老撾、蒙古國、巴基斯坦等7國領(lǐng)導人將與會(huì )，中方將在會(huì )上闡述關(guān)于加強互聯(lián)互通關(guān)系、共建“一帶一路”的看法和主張。據悉，“一帶一路”規劃出臺在即，“一帶一路”專(zhuān)項投資基金將作為配套政策于近期落地，規模將達1000億元，主要投資于“一帶一路”相關(guān)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)，支持相關(guān)規劃項目落地。其次，相關(guān)項目也將一一兌現。

在A(yíng)PEC會(huì )議和“一帶一路”規劃的雙重推動(dòng)下，亞太區域基礎設施投資將迎來(lái)新一輪增長(cháng)。據機構測算，亞太區域未來(lái)10年間的基礎設施投資需求，將達8萬(wàn)億美元，潛在空間巨大。國內工程機械等設備企業(yè)，迎來(lái)拓展海外市場(chǎng)的重大戰略機遇期，也有利于緩解國內產(chǎn)能過(guò)剩局面。

另外，由中國國際商會(huì )、中國機械工業(yè)聯(lián)合會(huì )等單位聯(lián)合主辦的，第二屆中國國際工程機械交易會(huì )將于11月5-7日在徐州舉行。大會(huì )目的在于搭建交流平臺，拉動(dòng)國內工程機械設備出口。數據顯示，2013年我國工程機械出口額達195.3億美元，亞洲為主要出口市場(chǎng)，占比為46.9%。隨著(zhù)一帶一路建設的推進(jìn)，亞太區域基礎設施投資將進(jìn)入快速增長(cháng)期，擁有海外市場(chǎng)經(jīng)驗的工程機械企業(yè)，有望獲得更多市場(chǎng)份額。

近百億資金搶籌機械股

在“中國制造”出海的推動(dòng)下，4日，工程機械板塊領(lǐng)漲，截至收盤(pán)，板塊漲幅3.12%，山推股份(000680)、徐工機械(000425)、常林股份(600710)、潤邦股份(002483)、振華重工(600320)等6股漲停，三一重工(600031)、河北宣工(000923)、中聯(lián)重科(000157)也大漲超過(guò)5%。

工程機械股現漲停潮，成為當日市場(chǎng)炒作最大的亮點(diǎn)，近100億資金涌入參與做多。從同花順iFind資金流向來(lái)看，建筑裝飾、高端裝備、專(zhuān)用設備、通用機械板塊大單資金流入居前，資金流入分別高達38.13億元、28.60億元、15.09億元、12.35億元。

市場(chǎng)分析人士向《投資快報》記者表示，機械股走勢上短線(xiàn)還應有繼續表現，邏輯上符合高鐵-基建-建材-機械的思路，屬補漲且尚有部分補漲空間。如安徽合力，從圖形來(lái)看，該股之前走勢都較為平穩，7月行情啟動(dòng)以來(lái)走勢一直是弱于盤(pán)面。但是從近期來(lái)看，出現爆發(fā)上漲的走勢，個(gè)股昨日借助主力資金流入創(chuàng )出新高。如果投資者沒(méi)有第一時(shí)間介入機械龍頭板塊，那么關(guān)注二線(xiàn)補漲類(lèi)品種也不失為一種選擇。

華融證券認為，關(guān)注可實(shí)現制造業(yè)升級和進(jìn)口替代的個(gè)股，以及下游會(huì )持續景氣的子板塊：油氣鉆采裝備、海工裝備、天然氣儲運和應用裝備、合同能源管理裝備、冷鏈、機器人。另外，基于對下半年重組事件增多的考慮，資產(chǎn)重組也會(huì )是機械行業(yè)的焦點(diǎn)。

機械行業(yè)迎復蘇機遇

自進(jìn)入2014年以來(lái)，各項投資規劃可謂密集出臺，從《國家新型城鎮化規劃》到京津冀一體化，從鐵路投資三次加碼到8000億元到總理訪(fǎng)非提出協(xié)助非洲進(jìn)行交通建設，從各城市紛紛上馬或準備上馬軌道交通到能源、水利建設加碼，再從絲綢之路經(jīng)濟帶規劃到長(cháng)江經(jīng)濟帶戰略舉措，各大拉動(dòng)內需的基建投資規劃紛至沓來(lái)。而近期高鐵“走出去”也受到普遍關(guān)注，與之建設息息相關(guān)的工程機械行業(yè)也在等待著(zhù)復蘇的機遇。

工程機械行業(yè)2014年三季報開(kāi)始出現好轉跡象，業(yè)內三強三一重工、中聯(lián)重科、徐工機械分別實(shí)現營(yíng)收267.39億元、197.66億元、174.6億元，實(shí)現凈利潤15.92億元、10億元、8.38億元。受上述消息影響，工程機械行業(yè)二級市場(chǎng)股價(jià)上揚非常明顯。

但是，行業(yè)大規模擴張的后遺癥依舊沒(méi)有消化。廈工股份的一位工作人員直言，“從去年開(kāi)始，產(chǎn)能過(guò)剩已是行業(yè)普遍共識，不管是柳工、龍工還是廈工，都在有意識地控制產(chǎn)能，但相關(guān)措施見(jiàn)效仍需時(shí)日。”

山推股份則表示，公司對內對外都采取了一定措施，產(chǎn)量一般按訂單生產(chǎn)，訂單多產(chǎn)量多，訂單少會(huì )相應減少產(chǎn)量。但為了維持正常經(jīng)營(yíng)會(huì )保留一定量庫存，不能等訂單來(lái)了再生產(chǎn)。

柳工的內部人員稱(chēng)，工程機械行業(yè)的季節性影響開(kāi)始變得不明顯。“往年3、4月份是銷(xiāo)售旺季，但是今年3、4月份銷(xiāo)售非常差，之后的月份會(huì )好一些，但是到了8、9月份銷(xiāo)售又不好了。”

掘金點(diǎn)：

三一重工(600031)

三一重工從10月27日三季報發(fā)布前夕到11月4日，股價(jià)已經(jīng)連續7日上揚，漲幅達20%�；蛟S這還只是其中一小部分原因，據三一重工9月份公告，為獲得海外融資平臺，增強國際影響，公司擬安排旗下上海三一重機有限公司單獨赴港上市。據公告透露，赴港上市將有助于三一重工挖掘機業(yè)務(wù)更好更快的發(fā)展，鞏固公司核心競爭力，開(kāi)拓國際市場(chǎng)及提高國際競爭力。

今年前三季度，三一重工混凝土泵車(chē)、挖掘機和汽車(chē)起重機銷(xiāo)量分別同比下滑30%、11.5%和7.9%，由于較高毛利率的泵車(chē)銷(xiāo)售下滑較大，從而導致公司整體毛利率下滑2.5%至26.1%。盡管行業(yè)形勢仍未好轉，但三一重工各項財務(wù)指標仍算穩健。報告期內，公司經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)現金凈流量達26.8億元，同比大增八倍；而庫存則下降20.9億元，應付賬款余額下降9.5億元。

據相關(guān)數據顯示，2011年至2013年，三一重工挖掘機國內市場(chǎng)占有率分別達到11.56%、15.8%、13.7%，超越外資品牌小松、卡特，蟬聯(lián)行業(yè)第一。今年上半年，其市場(chǎng)占有率再次超過(guò)15%，業(yè)內人士認為，公司實(shí)現“四載銷(xiāo)冠”已無(wú)懸念。

振華重工(600320)

振華重工三季報顯示，1-9月公司凈利為8054.49萬(wàn)元，同比增長(cháng)46.12%，每股收益為0.02元。前三季度，振華重工營(yíng)業(yè)收入為170.27億元，同比增長(cháng)2%。報告顯示，期內資產(chǎn)減值損失大幅減少及投資收益大幅增加是振華重工凈利上升的主要原因。

振華重工在海工業(yè)務(wù)方面擁有豐富經(jīng)驗，尤其在海上平臺、海上風(fēng)電等產(chǎn)品的設計、制造方面處于國內領(lǐng)先地位。近日，公司訂單大增，振華重工日前披露，已成功中標中國最先進(jìn)的1000噸自升式風(fēng)電安裝船的設計與建造，這是其迄今承接的最大起重能力的風(fēng)電安裝設備。在該項目中，振華重工首次實(shí)現了液壓式升降系統的銷(xiāo)售，這也是其最新研發(fā)出的第二種類(lèi)型的升降系統。

此前，振華重工還與ABB集團簽署了海上升壓站項目戰略合作協(xié)議。海上升壓站是海上風(fēng)場(chǎng)項目的關(guān)鍵設施，其主要功能是匯總風(fēng)場(chǎng)各風(fēng)力發(fā)電機輸送來(lái)的電流，并將電壓升至110KV或220KV后傳輸到陸上集控中心并網(wǎng)，目前國內尚無(wú)此類(lèi)產(chǎn)品。

潤邦股份(002483)

潤邦股份11月4日公布定向增發(fā)預案，計劃募集6.46億元“補血”用于支持海洋工程以及起重裝備業(yè)務(wù)的發(fā)展。公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票數量不超過(guò)6000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格10.77元/股，募集資金64620萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用后將全部用于補充流動(dòng)資金。其中，公司大股東威望實(shí)業(yè)認購3000萬(wàn)股，瑞華投資認購2000萬(wàn)股，國海創(chuàng )新資本認購1000萬(wàn)股。

公司表示，本次非公開(kāi)發(fā)行主要目的在于滿(mǎn)足公司海洋工程裝備和起重裝備等業(yè)務(wù)板塊快速發(fā)展的資金需求，加大公司研發(fā)投入，實(shí)現公司產(chǎn)品結構的轉型和升級，并推動(dòng)公司國際化發(fā)展戰略的實(shí)施，培育新的業(yè)績(jì)增長(cháng)點(diǎn)。

2014年1至9月，公司海洋工程裝備業(yè)務(wù)實(shí)現收入25143.57萬(wàn)元，產(chǎn)能尚未得到充分利用。截至2014年9月30日，公司海洋工程裝備業(yè)務(wù)已簽訂或正在履行的合同金額合計達15545萬(wàn)美元，已簽訂選擇權協(xié)議的金額合計達14820萬(wàn)美元；此外，公司還有較多訂單正處于商務(wù)談判階段。因此，公司履行以上合同存在較大的流動(dòng)資金需求。

河北宣工(000923)

由原中科院院長(cháng)路甬祥院士牽頭的國家級調研組近日完成一項報告，提議國家在河北張家口市張北縣一帶建立新能源“特區”。報告提出，計劃未來(lái)10到15年內，建成京津冀地區最大的風(fēng)電、光伏及光熱項目集群，暨國家級的新能源前沿技術(shù)示范項目基地；張北地區新建新能源項目并網(wǎng)裝機規模分別為：太陽(yáng)能光伏發(fā)電500萬(wàn)千瓦，風(fēng)力發(fā)電1500萬(wàn)千瓦，太陽(yáng)能光熱發(fā)電500萬(wàn)千瓦。初步測算，這些項目建成后所帶動(dòng)的投資需求將達萬(wàn)億元以上。業(yè)內人士指出，當前京津冀地區霧霾治理各項重點(diǎn)任務(wù)均相繼落實(shí)，加快可再生能源替代也漸漸被提上議事日程，和國家當前“開(kāi)工一批可再生能源項目作為經(jīng)濟穩增長(cháng)措施”的提法相契合。

河北宣工近日在互動(dòng)平臺上表示，公司高度關(guān)注張家口張北新區打造萬(wàn)億能源新特區，可能為公司未來(lái)發(fā)展帶來(lái)的機遇，力爭以此為契機，大力發(fā)展工程機械、礦山機械等五大板塊，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，做大做強裝備制造業(yè)。