根據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )挖掘機械分會(huì )統計數據，2017年1~7月納入分會(huì )統計的25家主機制造企業(yè)共計銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機械產(chǎn)品82725臺（含出口），同比上漲101.3%，遠超去年全年銷(xiāo)量（70320臺）。其中國內市場(chǎng)（不含港澳臺地區，下同）銷(xiāo)量77814臺，同比上漲111.7%，出口銷(xiāo)量4884臺，同比上漲14.0%。

2017年7月，共計銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機械產(chǎn)品7656臺，同比上漲108.9%，受季節性影響，銷(xiāo)量環(huán)比上月下降14.3%。其中國內市場(chǎng)銷(xiāo)量6993臺，同比上漲126.0%，出口市場(chǎng)銷(xiāo)量659臺，同比上漲15.4%。

分析近十年中國挖掘機械市場(chǎng)同期銷(xiāo)量變化情況發(fā)現，2017年1~7月銷(xiāo)量遠超近兩年同期水平，與2012年同期銷(xiāo)量接近。受市場(chǎng)需求增長(cháng)及2016年同期基數較低等因素影響，2017年1~7月中國挖掘機械市場(chǎng)銷(xiāo)量同比漲幅達到歷史新高。根據挖掘機械銷(xiāo)售季節性特點(diǎn)，1~7月銷(xiāo)量約占全年銷(xiāo)量70%，2017年全年銷(xiāo)量預計在11~12萬(wàn)臺，漲幅在50%以上。在2014~2016年連續三年銷(xiāo)量不足十萬(wàn)臺后，2017年銷(xiāo)量重新超過(guò)10萬(wàn)臺大關(guān)幾無(wú)懸念。

挖掘機穩健上漲

通過(guò)分析近三年中國挖掘機械市場(chǎng)銷(xiāo)售情況發(fā)現，中國挖掘機械市場(chǎng)自2016年下半年開(kāi)始高速增長(cháng)，2016年9~12月連續四個(gè)月漲幅超過(guò)70%，2017年1~7月行業(yè)增長(cháng)勢頭更加強勁，漲幅超過(guò)100%。2017年1~7月多數企業(yè)銷(xiāo)量增長(cháng)顯著(zhù)，特別是行業(yè)龍頭企業(yè)銷(xiāo)量的快速增長(cháng)拉動(dòng)行業(yè)的整體增長(cháng)，行業(yè)銷(xiāo)量前十位企業(yè)中，七家銷(xiāo)量漲幅超過(guò)100%。三一、徐工市場(chǎng)占有率繼續快速提升，其中徐工市場(chǎng)占有率已逼近10%大關(guān)。與龍頭企業(yè)的快速擴張相對比的是，部分行業(yè)中小規模企業(yè)銷(xiāo)量增長(cháng)緩慢，甚至不升反降，行業(yè)市場(chǎng)集中度不斷提高。

2017年1~7月噸位小于6噸的迷你挖掘機械市場(chǎng)占有率已達19.5%。隨著(zhù)城鎮化水平的持續提高及機器換人需求的增加，迷你挖掘機未來(lái)市場(chǎng)前景依然看好。

通過(guò)分析近一年中國挖掘機械市場(chǎng)產(chǎn)品結構變化發(fā)現，小挖市場(chǎng)占有率沖高后回落明顯，中挖、大挖市場(chǎng)占有率均有所反彈。中挖、大挖受投資影響更加顯著(zhù)，此次由投資拉動(dòng)的市場(chǎng)復蘇也更多體現在中挖、大挖銷(xiāo)量和市場(chǎng)占有率的提升。

2017年1~7月市場(chǎng)集中度CR4=52.8%，CR8=76.5%。與1~6月市場(chǎng)集中度基本持平，目前中國挖掘機械行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入高市場(chǎng)集中度行業(yè)。從近一年中國挖掘機械市場(chǎng)集中度變化看，CR4與CR8的變化趨勢出現一定背離，說(shuō)明龍頭企業(yè)的市場(chǎng)競爭力保持強勢，TOP4之外企業(yè)市場(chǎng)競爭則愈發(fā)強烈。

2017年1~7月國內大挖、中挖、小挖銷(xiāo)量分別為10652、18295和48867臺，市場(chǎng)份額分別為13.7%、23.5%和62.8%。小于6噸的迷你挖掘機和6~13噸的小型挖掘機占據國內超過(guò)一半的市場(chǎng)份額，未來(lái)小挖長(cháng)期發(fā)展趨勢依然看好。

從不同規格產(chǎn)品銷(xiāo)量變化看，大挖、中挖、小挖銷(xiāo)量同比分別增加6651、10572、23828臺，同比漲幅分別達到166%、137%、95%。此次市場(chǎng)爆發(fā)主要受投資拉動(dòng)，礦山、基建施工需求的增長(cháng)拉動(dòng)大挖、中挖的市場(chǎng)需求，小挖市場(chǎng)需求也在高基數條件下持續穩健增長(cháng)。從近一年產(chǎn)品結構變化看，小挖市場(chǎng)占有率近期出現下滑，中挖、大挖市場(chǎng)有所反彈，產(chǎn)品結構的變化也反映出近期市場(chǎng)需求的變化。

平均作業(yè)小時(shí)數是衡量挖掘機械施工需求，判定未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要指標之一。根據經(jīng)驗，大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點(diǎn)分別為：2500~3000小時(shí)/年、2000~2500小時(shí)/年、1500小時(shí)/年。當施工需求超過(guò)盈虧平衡點(diǎn)時(shí)，市場(chǎng)需求將顯著(zhù)增加。從小松官網(wǎng)公布數據看，近一年小松建筑機械平均作業(yè)小時(shí)數變化情況與分會(huì )調查統計數據基本一致。設備平均作業(yè)小時(shí)數的提高，反映出下游需求的增加，并給市場(chǎng)需求提供穩健支撐。

各種類(lèi)后勁十足

在挖掘機的強勢帶動(dòng)下，與2016年上半年低迷的銷(xiāo)售形勢相比，今年裝載機市場(chǎng)明顯升溫，呈現快速增長(cháng)態(tài)勢。2017年上半年，26家裝載機制造商共計實(shí)現銷(xiāo)售49088臺，國內銷(xiāo)售39776臺，出口9218臺�？傮w而言，2017年上半年總銷(xiāo)量較去年上半年總銷(xiāo)量上升了31.88%。其中，5噸機型銷(xiāo)售30411臺，占61.95%；3噸機型銷(xiāo)售10767臺，占21.93%；3噸以下小裝銷(xiāo)售4040臺，占8.23%。

根據相關(guān)機構調研得知，2017年6月，納入統計的10家主要推土機生產(chǎn)企業(yè)共計銷(xiāo)售推土機494臺，同比增長(cháng)51.07%，連續三個(gè)月實(shí)現50%以上的同比高增長(cháng)。上半年推土機累計銷(xiāo)售3269臺，同比增長(cháng)35.47%。

今年上半年，推土機的出口也是一大亮點(diǎn)。根據相關(guān)機構調研了解：上半年推土機累計出口781臺，占總銷(xiāo)量23.89%。出口銷(xiāo)量上半年增速可觀(guān)，尤其是2月份到5月份四個(gè)月，推土機出口增速均超過(guò)了100%，分別為123.5%、181%、225%、155.3%。出口增速增長(cháng)也拉動(dòng)了行業(yè)整體銷(xiāo)量增長(cháng)。

山推的推土機市場(chǎng)占有率為70%左右，2017年2月份曾經(jīng)達到了歷史的峰值82.34%。由于推土機行業(yè)多年的萎靡不振，造成了行業(yè)集中度的不斷提升。行業(yè)內CR3占比超過(guò)了85%。行業(yè)進(jìn)入壁壘不斷加強，當行業(yè)迎來(lái)復蘇，龍頭企業(yè)必將受益最大。這點(diǎn)從企業(yè)的半年預報中就能得知：2017上半年山推業(yè)績(jì)預告，上半年盈利4500~6000萬(wàn)元，同比增長(cháng)226%~335%。

2017年上半年挖掘機械市場(chǎng)高增速既與市場(chǎng)需求增長(cháng)有關(guān)，也受到2016年上半年銷(xiāo)量基數較低影響。經(jīng)歷了上一輪市場(chǎng)“風(fēng)波”，面對此次市場(chǎng)回暖，行業(yè)發(fā)展較為客觀(guān)和理性。受到宏觀(guān)經(jīng)濟回暖、房地產(chǎn)投資增長(cháng)、PPP項目落地、換新周期、產(chǎn)品庫存周期等多因素疊加影響，客觀(guān)市場(chǎng)環(huán)境產(chǎn)生了變化，此次增長(cháng)態(tài)勢難以長(cháng)久持續。

目前，國家對房地產(chǎn)的調控進(jìn)一步加強，2017年6月房地產(chǎn)投資增速繼續下滑至5.5%，未來(lái)房地產(chǎn)投資增幅可能持續下降，并將影響挖掘機械市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展。作為拉動(dòng)挖掘機械市場(chǎng)的另一重要力量，固定資產(chǎn)投資增速也出現下滑，并有可能影響下游工程機械市場(chǎng)。

2017年，我國工程機械行業(yè)也面臨一些風(fēng)險和挑戰。從市場(chǎng)表現來(lái)看，國內市場(chǎng)盡管呈現筑底回升的跡象，但工程機械市場(chǎng)仍面臨去庫存、房地產(chǎn)調控、地方財政壓力等挑戰；產(chǎn)業(yè)“大而不強”的問(wèn)題仍較為突出，大多數中小企業(yè)仍存在低端產(chǎn)品比重偏高、產(chǎn)能無(wú)序擴張等問(wèn)題。

海外方面，國際工程機械市場(chǎng)復蘇依然遲緩，行業(yè)產(chǎn)出及投資仍在下滑，很多海外市場(chǎng)反彈多是基于低基數的“補漲”，能否企穩仍待進(jìn)一步觀(guān)察，因為在一些新興市場(chǎng)，匯率的大幅波動(dòng)對市場(chǎng)規模以及增速影響顯著(zhù)，短期內甚至可能遠超來(lái)自下游的影響。

根據行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)和歷史規律，預計2017年下半年銷(xiāo)量漲幅將有所回落，部分月份可能出現零增長(cháng)甚至負增長(cháng)。全年銷(xiāo)售走勢與2012年、2013年情況接近。

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